Размещения недели (с 12 по 16 октября)
Неделя в плане размещений будет также насыщенной.
Из размещений недели мне интересны:
ПАО «ММЦБ» (Гемабанк) дочерняя компания ПАО «ИСКЧ», созданная для реализации деятельности Института по персональному банкированию гемопоэтических стволовых клеток и других биоматериалов. Компания находится в Москве, и активно развивается в регионах.
На бирже любят все, что связано с медициной и тем более генетикой. Я участвую, но спекулятивно.
Тикер: ММЦБ БО-П01-03
Объем выпуска: 300 млн ₽
Ставка: до 22,00%
Рейтинг: BBB-(RU) АКРА
Частота выплат: 30 дней
Особенности: CALL в 12-й, 24-й, 36-й, 48-й купоны. Без амортизации.
АО «ИСК «Автобан» (сбор в понедельник) - компания занимается строительством и реконструкцией автодорог федерального значения, участвует в реализации инфраструктурных проектов в 20 субъектах РФ. Среди ключевых партнёров АО «ИСК «Автобан» - ФДА «Росавтодор» и госкомпания «Автодор». Входит в число крупнейших дорожно‑строительных организаций России.
При рейтинге А+, если сохранят купон выше 18% будет очень интересно. Поищу бумагу в стакане после старта торгов.
Тикер: АВТОБАН ФИНАНС БО-П10
Объем выпуска: 5 млрд ₽ (Финам); встречается 7,5 млрд ₽
Ставка: до 18,25%
Рейтинг: A+ Эксперт РА
Частота выплат: 30 дней
Особенности: PUT через 3 года.
Поручительство ДСК АВТОБАН. Нет амортизации.
ПАО «Софтлайн» - один из лидеров IT-рынка с более чем 30-летним опытом и широким региональным присутствием в 30 представительствах в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме, Индонезии и ОАЭ.
У компании торгуется всего 1 выпуск облигаций Софтлайн 002Р-02, который я держу. Там купон 19,5% и он всегда был выше номинала.
Стартовые купоны двух предлагаемых выпусков по рынку, если снизят, то смысла в них нет, потому что есть выпуск Софтлайн 002Р-02
Тикер: СОФТЛАЙН 002Р-03 (фикс)
Объем выпуска: от3 млрд ₽ на 2 выпуска
Ставка: до 18,5%
Рейтинг: A- АКРА / Эксперт РА
Частота выплат: 30 дней
Особенности: без оферт и амортизации.
Тикер: СОФТЛАЙН 002Р-04 (флоатер)
Объем выпуска: 5 млрд ₽ (Финам); встречается 7,5 млрд ₽
Ставка: до КС + 4,50%
Рейтинг: A- АКРА / Эксперт РА
Частота выплат: 30 дней
Особенности: без оферты и амортизации.
Минус: Только для квалов.
Остальные выпуски или из серии «что-то на богатом» или с ними нужно аккуратно (ОТЭКО-ПОРТСЕРВИС, СЕЛЕКТЕЛ, ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ).
Почему аккуратно? Читаем новости по data-центрам Яндекса. Делаем выводы.
▶️ Обновляемая таблица выпусков: https://clck.ru/3W9Uan
⚠️ Таблица с комментариями доступна в закрытом клубе: https://clck.ru/3WGuHv
Не является ИИР!
