Облигации «Селектел» 6 октября с купоном КС+2,25% | 16,75% (001Р-09R | 001Р-10R)
💻 АО «Селектел» - российский поставщик ИТ‑инфраструктуры. В спектр услуг компании входит аренда выделенных серверов (bare metal), развёртывание частных и публичных облачных сервисов, сопровождение ИИ‑проектов - от запуска до масштабирования, а также размещение клиентского серверного оборудования в собственных дата‑центрах. Инфраструктурная база АО «Селектел» включает четыре площадки ЦОД, расположенные в Москве, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области.
Сбор заявок 6 октября
11:00-15:00
размещение 9 октября
Выпуск 1
Наименование: Селектел-001Р-09R
Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до КС+225 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 3,5 года
Общий объем: 5 млрд.₽
Амортизация: да (40% на 25 купоне)
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: ИК «Табула Раса» и GI Solutions
Только для квалифицированных инвесторов
Выпуск 2
Наименование: Селектел-001Р-10R
Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до 16,75% (ежемесячный)
Срок обращения: 3,5 года
Амортизация: да (40% на 25 купоне)
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: ИК «Табула Раса» и GI Solutions
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2026 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+14%)
🟢Чистая прибыль (+0,4%)
🟢Капитал (+40%)
🟢EBITDA 5 317 млн (+8%)
Рентабельность по EBITDA 52%
Денежный поток:
6м2026 LTM ( 6м2025 LTM)
OCF +9 384 млн (+6 525 млн)
FCF -1 197 млн (-809 млн)
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 24 500 млн
Чистый долг 21 023 млн (+25%)
EBITDA LTM 9 517 млн
6м2026 | 2025
ЧД/EBITDA LTM 2,21 | 1,84
ЧД/Капитал 2,47 | 2,48
🟢Коэффиц. покрытия: 3,56
🔴Обязательства/Активы: 78%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Селектел-001P-06R (15,40%)
▪️Доходность ~ 17%
▪️Цена 99,5%
▪️Длина 1,5
ISIN RU000A10CU89
🔷Селектел-001Р-07R (15,00%)
▪️Доходность ~ 16,3%
▪️Цена 99,7%
▪️Длина 2,4
ISIN RU000A10EEZ9
🔷Селектел-001Р-08R (16,00%)
▪️Доходность ~ 16,5%
▪️Цена 101,3%
▪️Длина 2,8
ISIN RU000A10FMY2
🗓 6 ОКТЯБРЯ
Селектел-001Р-09R (до КС+2,25%)
▪️Доходность ~ 17,5%
▪️Длина 3,5
Селектел-001Р-10R (до 16,75%)
▪️Доходность ~ 18,1%
▪️Длина 3,5
Первичный выпуск облигаций
