Утренний обзор: что ждать от рынка?

Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,2%:

Закрылись выше 2320 и все также растем на шортах. Нефть и валюта без особых движений.

18 октября истекают 30 дней с введения адский санкций против России - к этому моменту должно быть решение и подробности от Трампа, а уже сегодня ЕС могут ввести санкции, традиционно ничего не меняющие для нас.

Акции:

1)Совкомбанк: больше покупок

Вчера компания заявила, что с сегодняшнего дня байбек будет увеличен с 2 до 3 млрд руб за квартал. За прошлый квартал выкупили на 2 млрд - это по 30 млн руб в день или 7% дневного объема в день, теперь покупка на 45 млн в день или 11% от дневного объема - уже лучше.

Менеджмент объясняет это капиталом банка на одну акцию в 19 руб vs 10 руб текущая стоимость и ROE 21,1% -> на капитал делают 42%.

Новость для акций позитивная, да и менеджмент просто так повышать байбек не станет: это все же признак уверенности. Но акции все время были слабее рынка, вероятно, из-за выхода других акционеров - уйдет ли это сейчас? - неизвестно. Я держу из соображений: отчеты выходят каждый месяц и банк не проседает по прибыли и при падении котировок падает и оценка => в моменте по моим критериям эта позиция оправдана.

2)МГКЛ: увеличение доли акций

Гендир Алексей Лазутин вчера объявил о намерении увеличить долю в капитале компании с 12,7% до 29% через внебиржу. Объяснил это в уверенности в потенциале роста бизнеса группы. Что интересно: кроме миноритариев, в компании ещё 4 акционера: Игорь Романов 16,7%. ; Анна Попова 12,15% ; Елена Жирных и Регина Свёнтковска по 9,69%.

Если МГКЛ будет выкупать акции байбеком и параллельно гендир будет стоять в стакане - фрифлот может очень сильно уменьшится, хоть это и повлияет сильно на рост акций. Поэтому, ощущение, что сделка пройдет между двумя акционерами и пакет на ~400 млн руб перейдет от человека из списка.

Поэтому, акции скорее преждевременно отреагировали ростом, но новость скорее позитивная. Компанию и облигации в моменте я не держу

Итоги:

Сегодня у Путина день рождения: Песков анонсировал ряд международных звонков и, среди них, скорее всего будет разговор с Трампом, который тоже анонсировал звонок с Путиным (когда, если не сегодня). На этом рынок может продолжить чувствовать себя хорошо.

Сегодня также выйдут данные по инфляции: в них будет включено повышение тарифов ЖКХ - в моменте это может немного смутить рынок.

Сегодня последний выходной в Китае - сегодня-завтра может быть волатильность в юане. Если какие-то выносы вверх будут, может даже получится пошортить.

В остальном, рынок неплохо по технике смотрится, хотя позитивных сдвигов пока нет. Особо ничего не делаю

Отличного дня, друзья!