☁️ У облака оказался адрес. Три дата-центра Яндекса за четыре дня — разбираю три слова из новости
В понедельник индекс Мосбиржи прибавил 3,1% и закрылся на максимуме с июня, а $YDEX остался в аутсайдерах: почти минус 9% за пять сессий, минус четверть с начала года. Повод знают все, у кого в выходные не вызывалось такси. С 8 по 11 октября после атак беспилотников остановлены два дата-центра Яндекса, в Сасово и Владимире, а в Калуге выведены из строя несколько модулей. О пострадавших не сообщалось. Восстановление считают месяцами. В новости три слова, которые стоит разобрать, потому что они про деньги, и не только Яндекса.
Слово первое: «облако». У него оказался адрес, точнее несколько: Сасово, Владимир, Калуга и крупнейший, Мытищи — он цел и принял нагрузку. У Yandex Cloud около 64 тысяч клиентов и больше трети компаний из РБК-500; в сводках сбоев на прошлой неделе мелькали Додо, М.Видео, Lamoda, Магнит, Циан, Аптека.ру. Для акции облако составляет меньше 2% выручки, и удара по выручке аналитики не ждут: годовой прогноз компания не меняла. Но в тех же зданиях работали поиск, реклама, такси, еда и Яндекс Пэй. Риск сидит не в строке «облако», а в том, что всё остальное стоит на том же бетоне.
Слово второе: «зона». По документации облако переживает потерю одной зоны из трёх. Потеряно две. Клиенты, у которых всё лежало в одной зоне, переезжали вручную; 11 октября облако объявило аварийный режим и посоветовало «задействовать альтернативные планы аварийного восстановления» — тем, у кого они были. В марте 2025-го зона Сасово уже обесточивалась, тогда счёт шёл на часы, потому что оборудование было целым. Сейчас речь о неделях для клиентов и о 6–12 месяцах для площадок, серверы везут 2–3 месяца. И строка для нашей рубрики про ИИ: в Сасово стояли два из трёх суперкомпьютеров, на которых Яндекс учит нейросети, третий — во Владимире. Повреждены ли они, компания не говорит; если да, замена займёт 1,5–2 года, ускорители такого класса напрямую в Россию не везут с 2022-го. ИИ-гонка оказалась ещё и гонкой зданий.
Слово третье: «форс-мажор». 10 октября Яндекс обновил пользовательское соглашение: к форс-мажору теперь относятся атаки беспилотников и ракет, тот же пункт, по сообщениям, появится в договорах с бизнесом. В переводе с юридического: за простой платить не будут, план Б — ваша забота. Деньги в Яндекс Пэй, по заявлению компании, целы, просрочки по сплитам не начисляются. Для инвестора у слова другое значение: защита и восстановление уйдут в капзатраты всей отрасли, Яндекс приостановил резервирование мощностей для новых клиентов, а Selectel, K2 и VK Cloud принимают переезжающих. Рынок в понедельник переложился: +7% у $VKCO, +7,5% у Аренадаты.
🤖 ИИ-часть: карта адресов. Отдайте нейросети годовой отчёт и презентацию любой компании из портфеля: «Выпиши, где физически стоит инфраструктура, от которой зависит выручка: дата-центры, заводы, склады, порты. Сколько площадок, какая доля выручки остановится при потере одной, что сказано о резервировании и страховании, как сформулирован форс-мажор в договорах с клиентами. Где данных нет — пиши „не раскрыто“». Список «не раскрыто» и есть ваш инфраструктурный риск. Владельцам бизнеса тот же вопрос про себя: где живут сайт, CRM и бот, в одной ли зоне и что упадёт вместе с ней. Это проверка на один вечер, вернёмся к ней отдельно.
Честно. Целевые цены брокеров по $YDEX остались около 5 000, один рейтинг понижен до «держать», поддержку видят на 3100–3200. Пост не о том, покупать ли бумагу. Он о том, что у «облака», «ИИ» и «экосистемы» есть адрес, и на этой неделе адрес впервые стал частью цены. Раньше этот риск жил в сноске отчёта, теперь он в котировке, и его можно читать заранее.
👇 Держателям $YDEX: вы знали до этой недели, что у облака три зоны и две из них — Сасово и Владимир? И вопрос владельцам бизнеса: в какой зоне живёт ваш сайт, или вы выяснили это в воскресенье?
Не инвестиционная рекомендация
