📄Облигации: главное за неделю
▪️Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД серии 26252 на аукционе на 39,1 млрд рублей (доходность - 16,63% годовых), после аукциона - еще 41,87 млрд руб.
▪️ЦБ РФ в Обзоре рисков финрынков констатировал рост дефолтности корпоративных облигаций и ЦФА в сентябре. Обязательства не исполнили 32 эмитента против 27 в августе, объем дефолтов по облигациям составил 6,3 млрд руб., по ЦФА - 0,2 млрд руб. Банк России при этом не видит системных рисков для облигационного рынка.
▪️Доля системно значимых банков на аукционах ОФЗ в сентябре выросла до 73,6%. В начале месяца Минфин разместил ОФЗ-ПК на 0,9 трлн рублей, на следующих аукционах привлек еще 0,3 трлн рублей. План заимствований на III квартал выполнен на 84%.
▪️ПАО "Акрон" 15 октября соберет заявки на облигации в юанях. Ориентир по ставке ежемесячного купона - не выше 9% годовых. Планируемый объем выпуска будет определен позднее.
▪️"Русал" размещает 2-летние облигации на 600 млн юаней. Купон установлен на уровне 10% годовых, что соответствует доходности 10,47%.
▪️СФО "ВТБ РКС Олимп" начало размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 40 млрд рублей. Плановая дата погашения - декабрь 2035 года, ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ плюс 3,2% годовых, но не более 19% годовых.
▪️"А7" перенесла на неопределенный срок букбилдинг дебютных 2-летних облигаций общим планируемым объемом 10 млрд рублей. Компания собиралась предложить инвесторам "фикс" и флоатер.
▪️ПАО "ФСК-Россети" в октябре соберет заявки на RUONIA-линкер. Ориентир по объему - от 10 млрд рублей, по ставке полугодового купона - не более 1,6% годовых.
▪️Cloud.ru размещает выпуск облигаций сроком обращения 2,5 года на 20 млрд рублей. Спред по итогам букбилдинга составил 160 б.п.
▪️"ДОМ.РФ" 16 октября проведет сбор заявок на 1,5-летний флоатер объемом от 20 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 130 б.п.
▪️Московская биржа с 13 октября переведет все 15 выпусков облигаций ГК "Самолет" из первого уровня листинга в третий из-за несоблюдения требования о наличии не менее двух кредитных рейтингов у эмитента либо облигаций. Ранее АКРА понизило рейтинг компании до BBB(RU) с "негативным" прогнозом.
▪️Selectel зафиксировал объем двух выпусков облигаций на уровне 10 млрд рублей при первоначальном ориентире 5 млрд руб. Объем флоатера - 8 млрд руб., "фикса" - 2 млрд руб. Купон "фикса" - 16,25%, спред к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - 200 б.п.
▪️АО "Первый контейнерный терминал" размещает 3-летний "фикс" и 4-летний флоатер на 5 млрд рублей каждый. Купон "фикса" - 16,99% годовых (доходность - 18,38%). Величина спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру составляет 315 б.п.
▪️Башкортостан 20 октября планирует собрать заявки на 3-летние облигации объемом 10 млрд рублей с переменными купонами. Ориентир спреда к ключевой ставке будет объявлен позднее.
▪️Томская область разместила облигации объемом 8 млрд рублей. Купон - 16,4% годовых, доходность - 17,69% годовых.
▪️ФНС приостановила операции по счетам МФК "Лайм-займ" в связи с налоговой проверкой. Компании вменяют неуплату НДС за комиссионный доход, сумма доначислений составляет 630 млн рублей.
▪️"Альфа Дон Транс" допустило дефолт при выплате 12-го купона, а также очередной части номинала облигаций серии 001P-01 на общую сумму 38 млн 79 тыс. рублей. Причиной компания назвала отсутствие средств из-за задержки поступлений от контрагентов.
