#публичныйпортфель — посты и обсуждения
6 доступных постов
Результаты 8-й недели стратегии автоследования «PlahinFund»
Завершилась восьмая неделя ведения стратегии.
На этой неделе стратегия отстала от индекса:
📈 Стратегия: +0,52%
📈 Индекс: +4,97%
Отставание составило 4,45 п.п.
Причина в первую очередь в структуре портфеля. На этой неделе я сохранял нейтральную позицию по акциям. Около 40% капитала находилось в акциях, которые были захеджированы фьючерсом, остальная часть — преимущественно в денежном рынке и облигациях.
Это было сделано осознанно. Для меня на тот момент было важнее не максимально участвовать в возможном росте рынка, а снизить риски на фоне тех событий, которые я ожидал.
Поэтому тот факт, что стратегия на этой неделе заметно отстала от индекса, меня принципиально не беспокоит. Индекс действительно показал сильный рост на определённых новостях, но задача стратегии — не обязательно повторять каждое движение рынка, а обеспечивать контролируемое соотношение риска и потенциальной доходности.
При этом стратегия продолжает оставаться в плюсе.
Что делал на неделе
Активных сделок практически не совершал.
Из новых позиций — небольшой объём золота, около 5%, а также небольшая спекулятивная позиция во фьючерсе на серебро.
Основное внимание сейчас по-прежнему сосредоточено на рынке акций.
Что дальше?
В течение сентября–октября планирую постепенно увеличивать долю акций в портфеле.
Конкретный темп набора сейчас определять не хочу — всё будет зависеть от дальнейшего развития событий. Я не собираюсь заходить в рынок одним большим движением.
Скорее всего, к зиме доля акций может постепенно вырасти примерно до 80–90% капитала, при этом часть средств в любом случае останется в резерве — в денежных инструментах, облигациях, золоте или других защитных позициях.
На мой взгляд, сейчас формируется достаточно интересная зона для постепенного набора. Российский рынок по-прежнему выглядит относительно недорогим, а потенциальные позитивные геополитические изменения могут стать дополнительным и основным фактором роста.
Но торопиться я не собираюсь.
Рынок в любой момент может развернуться, а сегодняшние ожидания могут оказаться ошибочными. Поэтому моя тактика остаётся прежней: наблюдать, искать точки входа и постепенно увеличивать риск по мере появления действительно интересных возможностей.
Сейчас мне кажется, что потенциальная доходность от постепенного увеличения доли акций уже начинает перевешивать риски дальнейшего снижения. Но это не означает, что снижение невозможно — именно поэтому набор позиций будет происходить постепенно.
#публичныйпортфель #автоследование #результат #портфель
Прокомментировать
737
Публичный портфель, состав на сегодня. Что изменилось. Принимаются идеи для добавления новых активов.
Начнем с важного! @Arenadata не обманули! И озолотили своих инвесторов после публикации подкаста https://vkvideo.ru/video-226724680_456239959?list=671b763f9dae8913bd
https://youtu.be/rp6AlYn46HI?si=qkwMNDh661Z0a1BW - $DATA рост составил более 20% !!! За ОДИН месяц. Какие еще аргументы нужны для того, чтобы смотреть наши #подкасты честные эмитенты на вес золота.
12 комментариев
2.5K
Публичный портфель. Что происходит. Зафиксируем результат до изменения процентной ставки ЦБ.
Мой прогноз, что ставку снизят, и самое минимальное и разумное снижение это 0,75%. Но 0,25% в текущих условия не значат ничего, поэтому снижение на 1% тоже ожидаемо будет. Неприятным снижением может стать 0,5%.
Что изменилось в портфеле? Выросла доля @RENI цена пришла туда, где давненько хотелось купить. @LEAS выплатил дивиденды, цена снизилась на сумму дивидендов, остаемся в позиции, ожидаем оферту на выкуп. @X5_Official самая обьемная позиция, так как впереди дивиденды, но планируется сокращение, чтобы снизить риски, частично останемся под дивиденды.
Есть план по увеличению @Arenadata скоро выйдет подкаст, я услышал то, что дает мне некоторую уверенность, советую всем посмотреть на каналах БАЗАР.
[
5 комментариев
2.2K
Состояние публичного портфеля на сегодня. Премия «честный IR»
Основой для принятия решения о сокращении или наборе позиций могут выступать подкасты с умными людьми из мира финансов и в том числе общение с IR компаний.
Многие недооценивают пользу общения с IR, так как понимают, что мнение может быть однобоким, НО! Это не всегда так. Я стараюсь найти тех, кто честен и признает, что «сейчас» не лучший момент для покупок и наоборот подсвечивают, когда потенциал «очевиден».
В прошлом году, победителем среди «честных» IR был Владимир Залужский @RENI , мы записывали и фильм и подкаст о компании, акции выросли после этого на 40%.
В этом году, Антон Гольцман IR @SFIN в нашем подкасте очень честно выражал свое мнение о ситуации в компании, озвучив все варианты событий, которые наиболее вероятны. И подтвердив позицию выплаты дивидендов компанией в случае продажи бизнесов. Все как и обещал. Считаю совместная работа с менеджментом компании привела к победе в этом году, так как инвесторы в итоге оказались в значительном плюсе.
Ну а я, объяснял почему держал SFI в подкасте. И как вы видите в публичном портфеле это значительная доля. Принесла 40% (в пике 50)
15 комментариев
2.8K
Публичный портфель БАЗАР, какая ситуация в народном портфеле сегодня
Всем привет!
Немного обновил публичный портфель, увеличил ряд позиций, хочется поделиться состоянием портфеля, готов по дискутировать в комментариях, по поводу той или иной позиции.
Интересно, что вы держите портфеле, где наши взгляды совпадают.
Основные позиции сформированы по принципу нескольких критериев:
1) Дивиденды, стабильность выплат
2) Потенциальный краткосрочный рост, за счет разовых факторов
3) Долгосрочная стабильность компании, уверенная позиция на рынке
4) Низкая долговая нагрузка
D
10 комментариев
2.3K
Почему я веду публичный портфель?
Я убежден, что на российском фондовом рынке можно зарабатывать даже в текущих экономических условиях. Но есть ряд оговорок: момент входа, выбор актива, диверсификация - имеют большое значение.
Я представляю социальную сеть БАЗАР, поэтому не могу делать «вид», что инвестирую, я своими деньгами вкладываюсь в инструменты, которые считаю могут принести мне положительный результат. А результат публичного портфеля в принципе мы отправляем на благотворительность или разыгрываем. Еще не было ни 1 публичного портфеля, который не был закрыт в плюс.
В Базаре достаточно опытных авторов, которые читают рынок и могут помочь с каждым пунктом.
И есть сами компании, которые ОТКРЫТЫ, заинтересованы в том, чтобы вы инвестировали в них. И это прекрасно! Рынок таким и должен быть, тогда все его участники получат то ради чего пришли сюда.
Подписывайтесь на качественных авторов, которые заинтересованы в вашем росте! Задавайте вопросы компаниям в которые вы инвестируете! Поддерживайте друг друга, тогда результат точно будет лучше 🤝
БАЗАР объединяет участников фондового рынка, у нас нет конфликта интересов.
Среднесрочное, долгосрочное удержание активов приводит к меньшему стрессу и чаще положительному результату. Вопрос больше к самой стратегии и здесь есть много полезных постов на эту тему #стратегия, #планирование, читайте категорию интереса «инвестиции» «акции», «облигации», «финбазар» (про финансовую грамотность)
N
N
9 комментариев
1.7K