#агро — посты и обсуждения

Я слышу про 113 миллионов тонн зерна и думаю: аграрии, наверное, празднуют. Ростов собрал 13,6 млн тонн, рекорд. Краснодар — 11,4 млн при урожайности 58,2 центнера с гектара. Но пока Юг намолачивает, Урал тонет. В этом году паводок в Ирбитском районе достиг масштаба 1979 года. Пшеница почернела, не годится даже на фураж. Хозяйства потеряли 30–50% урожая. АПК не рушится — он расслаивается. Один регион бьёт рекорды, другой объявляет чрезвычайную ситуацию. Один фермер продаёт зерно ниже себестоимости, другой не может убрать то, что уцелело. Урожай есть, но вывезти его невозможно: порты закрыты, цены на треть ниже себестоимости, а каждый третий фермер работает в минус.

УРОЖАЙ-2026: НЕ РЕКОРД, А КОНТРАСТ

Прогноз по зерну — 134–143 млн тонн, ниже рекорда 2025 года (144,6 млн). На 8 сентября намолочено 113,5 млн — выше прошлогоднего темпа, но финал скромнее. Посевные площади под зерновыми сократились на 6,5%. Маржа прошлого сезона сказала «до свидания».

ПОРТЫ ЗАКРЫТЫ — ЗЕРНО ЗАПЕРТО

В июле судоходство в Азово-Черноморском бассейне остановилось. 12 августа беспилотники вывели из строя два терминала Новороссийска — НЗТ и НКХП. 13 августа остановился КСК — крупнейший, 10,5 млн тонн в год. Через Юг шло до 90% вывоза зерна. В августе Россия отгрузила 1,7 млн тонн зерна, включая 1,3 млн пшеницы — в 3,5 раза меньше год к году, минимум с 2017 года. Число стран-покупателей российской пшеницы сократилось с 43 до 16. Балтика заменить Юг не может: весь балтийский бассейн за полугодие отгрузил около 1,2 млн тонн. Элеваторы на Юге заполнены на 88–91%. Зерно есть. Вывезти — невозможно.

МАТЕМАТИКА УБЫТКА

Себестоимость пшеницы 12 000–13 500 рублей за тонну. На Кубани закупочные цены упали до 5 000–7 000, в Ростове 8 600. В портах 8 900–10 000 — и это убыток. Год назад кубанскую пшеницу продавали по 15 рублей за кг, сегодня по 5–7. Цена поставки до борта судна в Новороссийске 212–214 $ за тонну. Американская пшеница — 283 $, австралийская — 291 $. Перенаправление на Балтику добавляет 35–50 $ на тонну: железная дорога, перевалка, морская перевозка, страхование. Логистика съедает любую прибыль.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ — В МИНУСЕ

Росстат, январь–май 2026: доля прибыльных хозяйств упала с 79,5% до 71,5%. 28,5% — почти каждый третий — в убытке. Общий финансовый результат отрасли — 188,8 млрд рублей, минус 31,5%. А пищепром наращивает: прибыль — 404,2 млрд, сальдо — 353,1 млрд. Кто пашет — теряет. Кто перерабатывает — снимает сливки. Кредиторская задолженность — 3051,8 млрд рублей, рост 9,6% за год. Бюджет на госпрограммы — 540,4 млрд против 565 млрд годом ранее. Деньги заканчиваются быстрее, чем долги.

БОРЩЕВОЙ НАБОР РАЗВЕРНУЛСЯ

К сентябрю «борщевой набор» подорожал на 20–38%: капуста на 38%, свёкла на 32%, картофель на 30%, лук на 32%. В Свердловской области картофель — плюс 65%, до 67 р за кг. Наводнения ускорили рост: картофель гниёт в раскисших полях. Дешёвый борщ оказался лишь временным блюдом.

ПОДДЕРЖКА ТАЕТ

НДС повышен с 20% до 22%. Товары первой необходимости — под льготой 10%, но техника и горючее облагаются по полной ставке. Вывозные пошлины продолжают действовать: пшеница 1179,3 рубля за тонну. Выделено 9,7 млрд на поддержку железнодорожных перевозок зерна. В государственном фонде 3,7 млн тонн. Без открытия портов всё это — пластырь на кровоточащую рану.

СЦЕНАРИЙ 1: ТИХИЙ ИСХОД (БАЗОВЫЙ, ~50%)

Порты закрыты. Вывоз 30–35 млн тонн против 61 млн в прошлом сезоне. Мелкие хозяйства сокращают поголовье, продают земли, уходят. Мораторий откладывает признание, но не возвращает прибыль. Озимый сев на меньшей площади. К весне цены на овощи и хлеб снова подскакивают.

СЦЕНАРИЙ 2: КАСКАД (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, ~30%)

Порты не открываются до конца сезона. Вывоз 25 млн тонн. Цены 4 000–5 000 рублей за тонну. Долги перерастают 3,3 трлн. Холдинги скупают землю по бросовым ценам. В зонах наводнений хозяйства уходят массово. К лету 2027 очередной скачок цен на базовые продукты.

СЦЕНАРИЙ 3: ПРОРЫВ (ОПТИМИСТИЧНЫЙ, ~20%)

Балтика и Каспий наращиваются быстрее ожиданий. Каспийский коридор вырос на 79% — 1,9 млн тонн за январь–июль. ООН прогнозирует снижение мирового урожая пшеницы до 806–811 млн тонн. Внутренние цены подтягиваются к экспортному уровню. Фермер, дотянувший до второго полугодия, неожиданно зарабатывает. Но слабые уже ушли.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА

Для фермера: уход от зерновой монокультуры Сократить зерновые, нарастить масличные — подсолнечник, соя, рапс. Развивать переработку. На Юге при ценах 5 000–7 000 и себестоимости 12 000–13 500 это единственный выход. В зонах наводнений — страховать посевы: возмещение до 50–80% при господдержке. Не сокращать зерновой клин ниже продовольственной безопасности хозяйства. Зерно — страховой запас: при шоке выстрелит. Цель: рентабельность 15–20%. Затраты на перестройку севооборота окупаются за 2 сезона.

ДЛЯ ИНВЕСТОРА: СТАВКА НА ЛОГИСТИКУ

Главный фактор — альтернативные маршруты: Каспий (+79%), Балтика. Государство выделило 9,7 млрд на поддержку железнодорожных перевозок. Заявки на Балтику — 5 млн тонн. Кто построит логистику — соберёт прибыль. 16 сентября снижение пошлин (отмена обсуждается): не принимать решений в первые две недели после изменений по пошлинам или портам — рынок нестабилен.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Не ждать дешёвого борща. Овощи дорожают на 20–38%, на Урале — на 60–65%. Когда холдинги скупят землю, цены станут жёстче. Не считать мораторий лекарством. Он замораживает банкротство, но не возвращает прибыль. Долг растёт. Не недооценивать наводнения. Ирбит — не единичный случай. Тюмень, Сысертский район — тоже под водой. 30–50% потерь — это катастрофа, а не статистика. Не игнорировать разрыв цен. Российская пшеница — 212–214 долларов, американская — 283.

Проблема не в цене, а в логистике. Кто доживёт до открытия портов?

$RAGR $IMOEX $NMTP

#БАЗАРразбор #АПК #агро #новости #экономика #РФ #хозяйство #аналитика #отчëт #прогноз #бизнес #инвестиции #зерно #урожай #русагро #идеи #Concius #финбазар

#КраснодарскийКрай #Поколение #Образование #Инженерия #IT #Агро #Медицина #Будущее #Кадры #ТалантыКубани#базар#инвестиции#

В Краснодарском крае случилось событие, которое меняет правила игры в образовании. 1 сентября свои двери открыл стратегический проект «Поколение» — инновационная школа-интернат для одаренных детей, которая станет первой ступенью в подготовке кадров для ключевых отраслей экономики региона.

Это не просто школа. Это мощный образовательный кластер на 1100 учеников со всего края, где с 5-го класса начинается углубленная профориентация. Обучение ведется по пяти профилям: инженерно-математическому, агротехнологическому, медицинскому, информационно-технологическому и гуманитарному.

Почему это стратегически важно?

Краснодарский край делает ставку на собственные кадры. Экономике региона нужны инженеры, аграрии, врачи и IT-специалисты. И их начинают растить со школьной скамьи. Для этого в «Поколении» создана мощнейшая база: лаборатории селекции и биотехнологий, искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных систем, физико-химических испытаний и точного земледелия.

С ребятами работают преподаватели ведущих вузов Кубани — КубГУ, КубГАУ, КубГТУ и КубГМУ. Каждый ученик получает сопровождение тьюторов и наставников. А вишенка на торте — первый звонок дал робот-андроид, сконструированный самими учениками.

Логика проекта проста: хочешь технологического прорыва — инвестируй в детей. На стенах и лестничных пролетах школы — портреты великих ученых и первооткрывателей. Но главная цель — чтобы через несколько лет портреты новых новаторов появились уже на этом месте.

«Поколение» — это ответ на вызов времени. Здесь не просто учат, здесь создают будущее Кубани и всей страны.

## Удобрения как новая валюта: почему продовольствие становится активом обеспечения

На рынке удобрений происходит тихая революция. Крупнейшие игроки — РФ, Марокко и Канада — меняют саму логику поставок. Стоимость удобрений всё чаще «зашивается» в форвардные контракты на сельхозпродукцию. В сухом остатке: удобрение перестает быть товаром и становится «валютой обеспечения» для будущего урожая.

### Агро-валютизация: как работает механизм Раньше схема была простой: производитель продает удобрение за деньги, фермер выращивает зерно, зерно продается на рынке. Сейчас цепочка замыкается. Компании, контролирующие поставки азота, фосфора и калия, де-факто получают долю в конечном урожае. Это не просто сделка, это способ хеджирования:

* **Защита от валютных качелей.** Когда вы торгуете удобрениями как обеспечением, вы привязываетесь к реальному физическому активу (зерну), а не к волатильному фиату. * **Контроль над маржой.** Производитель удобрений забирает себе часть прибыли агрохолдинга, минуя рыночные риски.

### Почему это важно для инвестора Рынок продовольствия превращается в рынок «финансовых инструментов с поставкой». Компании, контролирующие цепочку «удобрение — семена — переработка», получают маржу, на которую не влияют ставки центробанков или курсы валют.

Это новый способ эмиссии стоимости: 1. **Интеграция.** Мы увидим волну M&A (слияний и поглощений), где гиганты вроде ФосАгро или Акрона будут поглощать не конкурентов, а логистические и перерабатывающие мощности. 2. **Безопасность капитала.** В условиях, когда деньги обесцениваются, активы, привязанные к продовольственной безопасности (через контроль над удобрениями), становятся «тихой гаванью» для крупного капитала.

**Инсайд:** Крупные хедж-фонды начали учитывать запасы удобрений на складах холдингов как ликвидный капитал при оценке их кредитного рейтинга. Это фундаментальный сдвиг.

#Агро #Инвестиции #Удобрения #Экономика #Финбазар #Инсайд

Если разбор был полезен — повышайте репутацию. Это помогает нам публиковать аналитику, которая видит скрытые процессы раньше других.

Что случилось

Минсельхоз РФ приостановил действие всех выданных и вновь выдаваемых лицензий на экспорт аммиачной селитры. Ограничения вводятся с 21 марта по 21 апреля .

Что такое аммиачная селитра

Это одно из самых популярных азотных удобрений в мире. Его используют для подкормки зерновых, овощей, сахарной свёклы. В России это ключевой экспортный продукт, который идёт в основном в Бразилию, Индию, страны Европы и Азии.

Почему ввели запрет

Официальная причина не называется, но эксперты выделяют два возможных фактора:

Внутренний рынок. Начинается весенняя посевная, и государство хочет обеспечить российских аграриев доступным удобрением по фиксированным ценам.

Глобальная нестабильность. Война на Ближнем Востоке, перекрытие Ормузского пролива и скачок цен на энергоносители создали дефицит удобрений в мире. Россия, как один из крупнейших производителей, может использовать этот ресурс для внутренних нужд и геополитического торга.

Что это значит для мирового рынка

Россия занимает около 15% мирового рынка аммиачной селитры. В условиях, когда Катар и Саудовская Аравия (основные игроки) уже сократили экспорт из-за войны, уход на месяц российских объёмов усилит дефицит. Цены на удобрения, которые и так взлетели на 50–70% с начала конфликта, могут продолжить рост.

Моё мнение

Решение временное, но показательное. Государство в очередной раз закрывает экспортную трубу, чтобы защитить внутренний рынок. Для российских аграриев это плюс: удобрение будет, цены не взлетят в разгар посевной.

Для мирового рынка — ещё один удар по и без того шаткой продовольственной безопасности. Бразилия, Индия, страны Африки, которые закупают российскую селитру, будут вынуждены искать замену или платить больше.

Месяц — срок небольшой. Но если ограничения продлят или расширят на другие удобрения, это уже будет системный шаг.

#удобрения #аммиачнаяселитра #экспорт #Минсельхоз #агро #новости