APRI
Компания
ПАО "АПРИ"
На платформе с 13.01.26
ПАО «АПРИ» (тикер: APRI) Мультирегиональный девелопер. Создаём пространства для стиля жизни и развиваем города. 🌐 апри.рф 📈 ir.apri-group.ru
ПАО «АПРИ» (MOEX: APRI, далее – Компания, АПРИ), мультирегиональный девелопер и лидер строительной отрасли в Челябинской области, сообщает, что исполнило обязательства по приобретению биржевых облигаций серии БО-002Р-03 (ISIN: RU000A106WZ2) по требованию владельцев (put-оферта).
Параметры исполнения оферты
Выкуп проведен 29 сентября 2026 года по цене 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно был выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 29 сентября 2026 г. Цена выкупа одной облигации составила 1009.21 руб. Компания выкупила весь объем бумаг, предъявленных инвесторами. Предъявлено было 354 млн рублей из общего объема выпуска 750 млн рублей.
До начала периода предъявления компания установила ставку на 13–16 купонные периоды в размере 24,00% годовых. Облигации, которые не были предъявлены к оферте, продолжают обращаться на этих условиях.
«В сентябре одним из ключевых вопросов со стороны инвесторов была готовность компании к исполнению обязательств в рамках оферты. Мы последовательно подтверждали наличие необходимых средств для выкупа всего объема предъявленных бумаг. Компания в полном объеме и в установленные сроки исполнила свои обязательства: все предъявленные к оферте бумаги были выкуплены по номинальной стоимости, расчеты с инвесторами завершены без задержек. Мы благодарим инвесторов за оказанное доверие. В условиях повышенной волатильности рынка приоритетами для нас остаются прозрачность и исполнение обязательств. Этими же принципами мы будем руководствоваться при проведении октябрьской оферты по 14-му выпуску», — отметил Игорь Файнман, заместитель генерального директора по работе с инвесторами ПАО «АПРИ».
Операционная устойчивость
Исполнение оферты опирается на рост бизнеса. В первом полугодии 2026 года продажи недвижимости выросли на 48% год к году и достигли 72,62 тыс. кв. м. В денежном выражении рост составил 54%, выручка по МСФО увеличилась почти на 30%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики компания ставит на первое место качество роста: стабильную маржинальность и дисциплинированное управление долговой нагрузкой.
Инвестор как партнер
ПАО «АПРИ» строит с инвесторами долгосрочные отношения. Компания регулярно раскрывает информацию, проводит открытые встречи с инвесторами и аналитиками, а в программе «АПРИномика» на площадке Finversia напрямую обсуждает с аудиторией рынок и свою работу. Кроме того, компания создает продукты на стыке фондового рынка и недвижимости: владельцы облигаций ПАО «АПРИ» могут направить их на покупку квартиры в проектах компании на специальных условиях.
Ближайшие события
28 сентября 2026 года ПАО «АПРИ» объявило параметры оферты по облигациям серии БО-002Р-14. Бумаги можно будет предъявить к выкупу с 8 по 14 октября 2026 года. Дата приобретения — 21 октября 2026 года, цена приобретения — 90% от номинальной стоимости.
ПАО «АПРИ» (MOEX:APRI, далее –Компания, АПРИ), мультирегиональный девелопер и лидер строительной отрасли в Челябинской области, объявляет частичный выкуп биржевых облигаций серии БО-002Р-14. Цена приобретения составит 90% от номинала, что примерно на 11% выше текущей рыночной цены. Кроме того, Компания готова исполнить оферту 29 сентября 2026 года по по биржевым облигациям серии БО-002Р-03.
Запуск оферты запланирован в рамках проактивного подхода АПРИ по управлению своими обязательствами на долговом рынке. Выкуп — это способ поддержать держателей облигаций в волатильный период и подтвердить главный принцип работы с инвесторами: привлеченные средства возвращаются своевременно и в полном объеме. Инвесторы получают гибкость: бумаги можно досрочно предъявить к выкупу для инвестиций в другие инструменты либо оставить в портфеле до погашения или продажи на вторичном рынке.
Параметры выкупа биржевых облигаций серии БО-002Р-14
• Выпуск: БО-002Р-14, рег. номер 4B02-14-12464-K-002P от 19.03.2026, ISIN RU000A10ERC0
• Дата погашения: 14 марта 2029 года
• Объем: не более 100 000 облигаций.
• Цена: 900 рублей за облигацию (90% от номинала), при этом Компания дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения
• Прием заявок: с 10:00 8 октября до 18:00 14 октября 2026 года (мск)
• Дата приобретения: 21 октября 2026 года
• Агент по приобретению: ООО «Ренессанс Брокер»
Заявку можно подать двумя способами. На Московской бирже она подается в режиме «Выкуп: Адресные заявки» в адрес агента по приобретению. Также доступен внебиржевой выкуп через НРД, для этого подается инструкция в веб-кабинете корпоративных действий. Оферта безотзывная и действует до даты приобретения.
Выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-14 объемом 5 млрд рублей — крупнейший и самый длинный в облигационном портфеле компании. Ставка купона составляет 24,75% годовых, погашение запланировано на 8 марта 2031 года. Put-оферта условиями выпуска не предусмотрена, поэтому выкуп дает держателям возможность досрочно предъявить бумаги эмитенту. По итогам выкупа компания оценит целесообразность последующих выкупов.
Планы по исполнению оферты по выпуску облигаций серии БО-002Р-03
29 сентября 2026 года ПАО «АПРИ» планирует исполнить оферту по выпуску 2Р3 объемом 750 млн рублей. Оферта будет исполнена в полном объеме, независимо от количества предъявленных бумаг.
Игорь Файнман, заместитель генерального директора по работе с инвесторами ПАО «АПРИ» «Для нас облигационный рынок — это прежде всего доверие. Мы на публичном рынке с 2018 года и все эти годы последовательно работаем над тем, чтобы все обязательства АПРИ исполнялись в полном объеме и в срок. Сейчас, в волатильный период, мы хотим поддержать инвесторов не словами, а делом. Мы выкупаем часть облигаций 2Р14 по цене на 11% выше рыночной. Мы не уходим с рынка и двигаемся поступательно: по итогам этой оферты оценим целесообразность следующих действий на долговом рынке. Запуск программы выкупа подтверждает нашу устойчивую финансовую позицию и нашу способность гибко управлять долговой нагрузкой. Текущее соотношение доходности и риска по облигациям АПРИ делает данные инструменты привлекательными с инвестиционной точки зрения».
Финансовые показатели
По итогам первого полугодия 2026 года выручка компании выросла на 29,5% и составила 12,01 млрд рублей. EBITDA LTM увеличилась на 67,9%, до 11,54 млрд рублей, рентабельность — 41,6%. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось с 4,5x до 4,2x. Краткосрочные кредиты сократились с 25,5 до 16,6 млрд рублей, и доля долгосрочного долга в корпоративном портфеле составляет около 70%.
Законтрактованные продажи выросли на 48% в квадратных метрах и на 54% в денежном выражении, до 72,6 тыс. кв. м и 11,1 млрд рублей.
С полными условиями оферты можно ознакомиться в ленте новостей уполномоченного информационного агентства «Интерфакс» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TP2jsaCseEexnkAa2R1RJA-B-B
Делимся новостями по проектам: сразу в двух регионах новые дома получили разрешение на ввод.
📍 Челябинск, ЖК «Апри Грани»
Введена в эксплуатацию первая очередь комплекса на ул. Труда, 187:
• 4 секции переменной этажности (две по 19 этажей и две по 6)
• 358 квартир общей жилой площадью 20 096 м²
• 376 нежилых помещений и единый подземный паркинг
Квартирография сбалансирована: 68 однокомнатных, 140 двухкомнатных, 80 трёхкомнатных и 70 квартир с четырьмя и более комнатами. Вторая очередь — ещё 219 квартир (16 437 м²) и 177 нежилых помещений, плановый ввод — IV квартал 2028 года.
📍 Екатеринбург, «ТвояПривилегия»
В квартале введены ещё два дома. Готово уже 6 корпусов из 13, завершение проекта запланировано на конец 2027 года.
Екатеринбургская «Апри Привилегия» — это тиражирование флагманской малоэтажной модели компании в новом регионе: камерные дома, зелёные дворы, рядом Преображенский парк и река Патрушиха, а в шаговой доступности школы, спорткомплексы и магазины.
🌳 Мы строим не только квадратные метры, но и среду вокруг них. Так, 20 сентября в «Апри Грани» откроется пешеходная улица с арт-выставкой и фудкортом.
📈 Последовательный ввод объектов в разных регионах — часть нашей стратегии мультирегионального развития.
Долгожданный момент: мы получили разрешение на строительство первого этапа «Апри Нева»!
Это наш дебют в Ленинградской области. Место выбрали с характером: посёлок Троицкая Гора, в нескольких минутах от Петергофа и кампуса СПбГУ.
Что строим прямо сейчас:
🌳 11 корпусов в трёх домах;
🌳 Высота 5-8 этажей — без «свечек», только комфортная плотность;
🌳 1 643 квартиры и пространства для магазинов и сервисов на первых этажах.
А дальше ещё интереснее — всего на 38,5 гектарах появится целый район с собственной инфраструктурой: школа на 600 мест, детский сад на 350, бассейн, спортзал и большой парк для прогулок.
Подробности и другие новости
2 сентября топ-менеджмент ПАО «АПРИ» провёл онлайн-встречу с инвесторами и аналитиками. Представили финансовую отчётность по МСФО и ключевые операционные результаты за первое полугодие 2026 года, а также поделились планами и прогнозами на второе полугодие.
Во встрече приняли участие:
💼 Елена Николаевна Бугрова, заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления;
💼 Игорь Викторович Файнман, заместитель генерального директора по IR;
💼 финансовые аналитики, представители розничных фондов и другие участники инвестиционного сообщества.
В рамках дискуссии обсудили:
📍 возможное изменение условий семейной ипотеки с 1 октября и его влияние на рынок девелопмента;
📍 работу на рынках капитала и управление долговой нагрузкой;
📍 текущий статус проектов и подход АПРИ к выбору новых регионов;
📍 стратегию продаж компании.
Благодарим участников за содержательный разговор и интерес к ПАО «АПРИ». Такие встречи с инвестиционным сообществом планируем проводить регулярно.
Подробнее — в пресс-релизах об операционных и финансовых результатах.
🔵Выручка составила 12,01 млрд руб. (+29,5% г/г).
🔵Выручка (LTM) составила 27,73 млрд руб. (+20,5% г/г).
🔵EBITDA (LTM) выросла на 67,9%, до 11,54 млрд руб.
🔵Рентабельность по EBITDA (LTM) повысилась на 11,72 п.п., до 41,6%.
🔵Чистая прибыль в отчетном периоде составила 120,7 млн руб., чистая прибыль (LTM) составила 1,39 млрд руб.
🔵Соотношение чистого долга к EBITDA (LTM) в первом полугодии 2026 года составило 4,2х: 4,5х годом ранее и 4,0х на конец 2025 года.
🔵На обеспеченное проектное финансирование приходился 71% корпоративного долга, на облигации – 28%.
🔵Системная оптимизация долгового портфеля остается в фокусе Группы: доля долгосрочного долга в корпоративном долге выросла на 8,6 п.п. г/г и на 28,4 п.п. к концу 2025 года – до 70%, на среднесрочный долг приходится 30%.
🔵Собственный капитал Группы составил 9,12 млрд руб. (+16,3% г/г). Соотношение чистого долга и капитала – 5,3х.
Заместитель генерального директора по IR ПАО «АПРИ» Игорь Файнман отметил: «За полугодие мы сумели увеличить в полтора раза продажи в квадратных метрах и стоимостном выражении, а выручку – почти на 30%. При этом маржинальность бизнеса также заметно укрепилась, что подтверждает эффективность бизнеса на операционном уровне и успешность оптимизации продуктового микса в пользу высокомаржинальных проектов. Чистая прибыль оказалась под давлением на фоне масштабирования проектного портфеля и высокой стоимости заемного финансирования. Динамика носит цикличный характер: процентные расходы на инвестиционной стадии оказывают временное давление на прибыль до накопления достаточных средств на эскроу-счетах. Во втором полугодии наши приоритеты – наполнение счетов эскроу, восстановление положительной динамики прибыли, подержание высокого уровня маржинальности бизнеса, контроль долговой нагрузки и постепенное снижение стоимости финансирования».
Председатель Совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян подчеркнул: «После активного расширения географии наш главный фокус – раскрыть потенциал сформированного портфеля и перевести его в устойчивый финансовый результат. Уже сегодня потенциальная выручка от готовых и близких к завершению объектов, находящихся в продаже, превышает весь долг компании. Мы также готовим к запуску еще три проекта – два в Кавказских Минеральных Водах и один в Ленинградской области. По нашим расчетам, их маржинальность выше средней по действующему портфелю. Высокие ставки пока влияют на чистую прибыль, и наша задача – последовательно снижать эту нагрузку по мере продаж и наполнения счетов эскроу».
Подробнее в нашем пресс-релизе
