АО "ГК "Пионер"RU000A104735
АО "ГК "Пионер"RU000A104735
99,96 ₽
+0,11 ₽ (0,11 %)
В фокусе - несколько десятков новых выпусков, включая бумаги эмитентов с высоким кредитным качеством, флоатеры от крупных машиностроителей и высокодоходные идеи от небольших, но динамично развивающихся компаний.
Разбираем главные события и на что стоит обратить внимание инвестору.
🟢 Понедельник, 1 июня:
Легенда, серия 002P-07 (BBB/BBB+) $RU000A101GW3
Сбор заявок на 2-летние облигации объемом 1 млрд руб. с ежемесячным фиксированным купоном. Ориентир по ставке — не выше 19,5% (доходность к погашению — до 21,34% годовых). Для инвесторов, ищущих высокую доходность при умеренном кредитном риске, — один из самых интересных лотов понедельника.
Сбербанк, серия 001P-SBER56 (ААА) $RU000A103661
Завершает сбор заявок на 3-летние облигации с фиксированным купоном. Ориентир по ставке — около 13,4% (доходность к погашению — 14,25% годовых). Техническое размещение — 2 июня. Классический защитный инструмент с минимальным кредитным риском.
ВЭБ РФ, сукук-выпуск (ААА) $RU000A107AU7
Продолжает сбор заявок на исламский аналог облигаций, не имеющий фиксированного процента, но дающий право на участие в доходе от актива. Срок — 2 года с возможностью досрочного погашения в даты 6-го или 7-го купонов. Объем — 3,53 млрд руб., ориентир по доходности — не выше 15,5% годовых. Средства пойдут на строительство объектов в индустриальном парке «Северные ворота» в Татарстане.
🔵 Вторник, 2 июня:
Трансмашхолдинг, серия ПБО-08 (АА-) $RU000A1018C8
Планирует сбор заявок на флоатер с ежемесячным купоном, привязанным к ключевой ставке. Срок — 3 года, объем — 20 млрд руб. Ориентир по спреду — не выше 2,1% к ключевой ставке. Крупный инфраструктурный заёмщик предлагает защиту от процентного риска — вариант для тех, кто ожидает сохранения высоких ставок.
Arlift, серия 001Р-02 (BB+)
Сбор заявок на 3-летний выпуск объемом от 500 млн руб. с ежемесячным фиксированным купоном и call-опционом через 1,5 года. Ориентир по ставке — не выше 23,5% годовых. Высокая премия за риск
⚪ Среда, 3 июня:
Минфин и Росстат
Минфин опубликует параметры операций по бюджетному правилу и проведёт аукционы ОФЗ. Росстат обнародует данные по недельной инфляции — ключевой индикатор для будущих решений ЦБ по ставке.
Williams et Oliver / Патриот Групп, серия 001Р-03 (BBB) $RU000A105AX5
Сбор заявок на 3-летний выпуск объемом 300 млн руб. с фиксированным ежемесячным купоном. Ориентир по ставке — не выше 23% (доходность — до 25,59% годовых). Техразмещение — 8 июня. Самый доходный из анонсированных фиксов недели, но и риск здесь выше.
Борец Капитал, серия 001Р-07 (А-/А-) $RU000A105ZX2
Сбор заявок на 3-летние облигации объемом 2 млрд руб. с фиксированным ежемесячным купоном. Ориентир по ставке — не выше 17,75% (доходность — до 19,27% годовых). Техразмещение — 8 июня.
🔴 Четверг, 4 июня:
Ред Софт, серия 002P-06 (BBB+)
Сбор заявок на выпуск с амортизацией и дюрацией около 1,8 года. Объем — до 450 млн руб., фиксированный ежемесячный купон. Ориентир по ставке — не выше 20% (доходность — до 21,94% годовых). Короткая дюрация снижает процентный риск, делая выпуск интересным для осторожных инвесторов, ищущих доходность выше банковского депозита.
📊 Что уже произошло и на что это влияет?
Прошедшая неделя принесла несколько заметных результатов на первичном рынке. АФК Система (серия 002Р-14) удвоила объем размещения до 10 млрд руб., зафиксировав купон 17,5% на 2 года с доходностью к оферте 18,97% годовых. $RU000A0ZYQY7
ИСП (серия 001Р-01) установила финальный купон 21%, что соответствует доходности 23,15% годовых.
АЛРОСА (серия 002P-02) разместила флоатер на 30 млрд руб. со спредом 1,35% к ключевой ставке. $RU000A109L49
Из других событий: АКРА подтвердило рейтинг ГК Пионер на уровне A- со стабильным прогнозом. $RU000A104735
Почта России (серия 003Р-07) 9 июня откроет книгу на 10-летний выпуск с офертой через 2 года для квалифицированных инвесторов.
💬 Какие выпуски на этой неделе вы рассматриваете для покупки?
