Облигации «Софтлайн» 13 октября с купоном 18,50% | КС+4,50% (002Р-03 | 002Р-04)
🛡 ПАО «Софтлайн» - холдинг, объединяющий инвестиционные и технологические направления и делающий ставку на развитие инноваций. Компания занимает лидирующие позиции в России как поставщик комплексных решений для цифровой трансформации и обеспечения информационной безопасности, а также входит в число крупнейших поставщиков ПО и аппаратных средств.
Сбор заявок 13 октября
11:00-15:00
размещение 16 октября
Выпуск 1
Наименование: Софтлайн-002Р-03
Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до 18,50% (ежемесячный)
Срок обращения: 3,2 года
Общий объем: 3 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-Банк и Газпромбанк
Выпуск для всех
Выпуск 2
Наименование: Софтлайн-002Р-04
Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до КС+450 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 3,2 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-Банк и Газпромбанк
Только для квалифицированных инвесторов
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2026 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+16%)
🟢Чистая прибыль 892 млн (-88 млн)
🟢Капитал (+34%)
🟢EBITDA 2 684 млн (+1%)
Рентабельность по EBITDA 7%
Денежный поток:
6м2026 LTM (6м2025 LTM)
OCF - 6 885 млн (2 378 млн)
CAPEX 4 542 млн (4 946 млн)
FCF -11 427 млн (-2 568 млн)
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 6 600 млн
Чистый долг 31 746 млн (+95%)
EBITDA LTM 9 518 млн
6м2026 LTM | 2025
ЧД/EBITDA 3,34 | 1,72
ЧД/Капитал 1,05 | 0,55
🔴Коэффиц. покрытия: 0,84
🔴Обязательства/Активы: 71%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Софтлайн-002Р-02 (19,50%)
▪️Доходность ~ 19,9%
▪️Цена 102,2%
▪️Длина 2,2
ISIN RU000A10EA08
Первичный выпуск облигаций
