🧾Облигации: главное за неделю
Коллеги, здравствуйте 📈🦍
▪️"СИБУР Холдинг" разместил 3-летние облигации объемом $250 млн. Ставка ежемесячного купона - 7,95% годовых.
▪️"Мегафон" размещает флоатер объемом 23 млрд рублей со сроком обращения около 2,6 года. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - 120 б.п.
▪️Газпромбанк начал размещение дополнительного выпуска дисконтных облигаций объемом 5 млрд рублей по цене 56% от номинала. Размещение продлится до 7 августа.
▪️Структура "ЕвроХима" - "Русбонд-Удобрения" - 5 августа соберет заявки на дебютные облигации в юанях. Ориентир купона - 8,75-9% годовых, срок обращения - пять лет с офертой через 1,5 года.
▪️Т-Банк 10-11 августа соберет заявки на бонды классов А1 и А2, обеспеченные портфелем потребительских кредитов. Объем выпусков составит 30 млрд и 10 млрд рублей соответственно. Еще один выпуск класса Б на 10 млрд рублей будет размещен в пользу Т-Банка без сбора заявок.
▪️"Михайловский молочный завод" допустил техдефолт по 12-му купону облигаций серии 001Р-03, не исполнив обязательства на 383,9 тыс. рублей. Причиной компания назвала снижение выручки на фоне роста издержек. Эмитент планирует предложить инвесторам продление обслуживания долга до семи лет, снижение купонной ставки и сокращение частоты амортизационных выплат.
▪️НКР понизило рейтинг "Кроноса" с BB+.ru до B.ru и установило негативный прогноз. Решение связано с концентрацией бизнеса на "ЕвроТрансе", доля которого в выручке компании по итогам II квартала составила 56%, а также с волатильностью топливного рынка.
▪️"ЕвроТранс", с прошлой недели находящийся в состоянии технического дефолта сразу по нескольким выпускам облигаций, выплатил купон в размере 41,9 млн рублей по бондам серии БО-001Р-03.