Обзор портфеля
Решил сделать внезапный разбор / обзор на свой портфель. Если понравиться данная тема ставьте соответствующие реакции и буду писать подобные посты чаще.
На текущий момент у меня есть 5-ть активов в портфеле с соответствующей доходностью / убытком:
Сбербанк (-12% с учётом дивГЭПа) – доля в портфеле 35%. Средняя цена покупки 305 руб.
Сургнфгз-п (-13% с учётом дивГЭПа) – доля в портфеле 20%. Средняя цена покупки 41 руб.
ГАЗПРОМ (-24%) – доля в портфеле 15%. Средняя цена покупки 116 руб.
ЛУКОЙЛ (-25%) – доля в портфеле 5%. Средняя цена покупки 5900 руб.
CNYRUB (+2%) – доля в портфеле 23%. Средняя цена покупки 11,25 руб.
Рублёвый КЭШ – 1/4 от всего инвестиционного портфеля. Держу на накопительном счёте.
В ближайшие пару месяцев при условии, что котировки будут стоить в пределах +-5% от текущих цен. Буду докупать Сбербанк, Сургут префы, Валюту.
ЛУКОЙЛ считаю интересным для докупок при возврате к цене 4000 руб., и ниже. Либо при формировании бычьей конструкции. ГАЗПРОМ также буду рассматривать к докупке только при формировании бычьих конструкций.
Текущая просадка портфеля (и рынка в целом) конечно не приятна, но для меня вполне терпима и я её рассматриваю прежде всего, как возможность для докупок качественных активов по более низким ценам. КЭШ даже не смотря на откуп в моменте задействовать не собираюсь, т.к. рынок в теории может уйти ещё ниже. Докупать же буду исключительно на деньги от зарплаты. В том числе часть этих средств будет задействована для пополнения рублёвого КЭШа.