📄Облигации: главное за неделю
▪️ЦБ РФ с 4 сентября введет макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные выплатами по потребительским кредитам. На облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, новые требования распространяться не будут.
▪️"ЕвроТранс" подтвердил дефолт по выпуску облигаций серии БО-001Р-09. Невыплаченной осталась часть купона на 33,3 млн рублей. С 6 августа все 10 выпусков компании торгуются в режиме Д, предназначенный для дефолтных бумаг. Сбербанк и банк "Россия" сообщили о намерении обратиться с заявлениями о признании эмитента банкротом.
▪️Сбербанк России завершил размещение дисконтных 5-летних облигаций, объем которых по итогам маркетинга составил 30 млрд рублей.
▪️Структура "ЕвроХима" - "Русбонд-Удобрения" - зафиксировала объем размещения облигаций на уровне 700 млн юаней. Ставка купона - 8,95% годовых, срок обращения - пять лет с офертой через 1,5 года.
▪️"Совкомбанк Лизинг" установил объем размещения годового выпуска бондов в 7,25 млрд рублей. На текущий момент размещены бумаги на 3,2 млрд рублей. Ставка квартальных купонов - 13,5% годовых.
▪️ПАО "ПИК-специальный застройщик" 20 августа досрочно погасит облигации серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей.
▪️"Группа Черкизово" зафиксировала объем размещения 3-летних облигаций на уровне 25 млрд рублей. Спред к КС Банка России - 140 б.п.
▪️"ДОМ.РФ" 12 августа проведет сбор заявок на 2-летние облигации объемом 20 млрд рублей. Ориентир надбавки к ключевой ставке ЦБ - не выше 135 б.п.
▪️РЖД зафиксировали объем размещения 10-летних бондов с офертой через 3 года 3 месяца объемом 30 млрд рублей. Спред к среднему значению RUONIA - 190 б.п., ставка 1-го купона - 16,11% годовых.