#rusol — посты и обсуждения
2 доступных поста
Русолово: рост и риски для акционера
Акции Русолово с начала сентября подорожали на 8% (рынок вырос на 3%). При этом ключевому акционеру компании — «Селигдару» — были снижены кредитные рейтинги агентствами НРА и «Эксперт РА» из-за роста долговой нагрузки.
Аналитики АКБФ сохранили справедливую стоимость на уровне 0,0538 руб., видя потенциал роста 54%. Рекомендация — «покупать».
Риски
Долговая нагрузка «Селигдара» создаёт риски для «Русолово». Free-float компании — около 2,2%, накопленный убыток по итогам 2026 года — 6,6 млрд рублей. Не исключается проведение допэмиссии или продажа пакета акций.
Поддержка
Заявление президента РФ о развитии переработки сырья на Дальнем Востоке и в Арктике оказывает позитивное влияние на оценки рисков.
Сколько стоят акции
Справедливая цена — 0,0538 руб., потенциал — 54%. Дисконт на риски — 50%. Вердикт: «покупать».
Больше новостей и разборов — в нашем Telegram-канале.
Открывайте ИИС, получайте налоговые вычеты и бонусные акции «Татнефти».
Прокомментировать
582
Акции Русолово подешевели на 38% с начала года: что может изменить ситуацию
Акции Русолово с начала года потеряли 38% (с мая — 20%). При этом компания планирует запуск Амурского металлургического комбината в 2028 году, который позволит выпускать 8,3 тыс. тонн олова в год.
Аналитики АКБФ сохранили рекомендацию «покупать», видя потенциал роста около 63%.
Что с проектами
Инвестиции в АМК оцениваются в 17,6 млрд рублей. К 2030 году внутренний спрос на олово превысит 5,4 тыс. тонн. Показатель извлечения олова планируется поднять до 85%. Запуск месторождения Пыркакайские штокверки (запасы — 243 тыс. тонн олова) запланирован на 2030 год с выходом на 14 тыс. тонн в год.
Риски
Сложность и длительность проектов повышают риски. Накопленный убыток по итогам 2026 года — 6,6 млрд рублей. Free-float — около 2,2%. Дивиденды в 2026–2027 годах не ожидаются.
Сколько стоят акции
Справедливая цена снижена с 1,093 до 0,0538 руб., потенциал — 63%. Вердикт: «покупать».
Больше новостей и разборов — в нашем Telegram-канале.
Открывайте ИИС, получайте налоговые вычеты и бонусные акции «Татнефти».
Прокомментировать
454